by Encuestas recientes sobre comprar ahora, pagar después (BNPL) indican que se espera que la forma de pago diferido aumente en los próximos años. BNPL ha atraído una adopción generalizada durante la pandemia de COVID-19.
Durante el apogeo de la pandemia, los consumidores con billeteras más ajustadas buscan métodos de financiación alternativos, y muchos recurren a los principales proveedores como Klarna, Afterpay, Paypal y Affirm.
eMarketer predice que 93,3 millones de consumidores estadounidenses utilizarán los servicios de BNPL este año y que el uso seguirá aumentando hasta 2027. Si bien las compras de BNPL no son tan frecuentes como las tarjetas de crédito utilizadas por el 70% de la población, las tarjetas de débito utilizadas por el 60% de los consumidores , o PayPal utilizado por el 43% de los consumidores, BNPL fue utilizado por el 14% de los compradores digitales estadounidenses que realizaron compras en diciembre de 2023.
El proveedor de datos de marketing en línea señaló que mientras los consumidores buscan alternativas a las tarjetas de crédito para evitar acumular deudas, BNPL se ha convertido en una forma atractiva de completar una compra debido a su facilidad de uso y la capacidad de extender los pagos sin incurrir en intereses. honorarios.
Según datos de eMarketer, se espera que el gasto de BNPL en Estados Unidos crezca un 12,3% en 2024 hasta los 80.770 millones de dólares. Una de las principales razones por las que más consumidores utilizan BNPL es que proveedores como Klarna, PayPal y Afterpay ofrecen financiación sin intereses.
Adobe Analytics dijo que los consumidores estadounidenses utilizaron los planes de BNPL para comprar bienes y servicios por valor de 16.600 millones de dólares durante la temporada navideña de 2023, un 14% más que el año anterior. Un informe de PYMENTS indicó que los consumidores que utilizan las opciones BNPL gastaron un 48% más el Black Friday que los compradores que utilizan otros métodos de pago. En promedio, los usuarios de BNPL gastaron alrededor de $600, mientras que los no usuarios de BNPL gastaron más cerca de $450.
Dado que la deuda de las tarjetas de crédito de los consumidores aumentó el año pasado, es probable que los consumidores regresen a BNPL para realizar compras en 2024. eMarketer predice que 11,2 millones de nuevos usuarios probarán métodos de pago diferidos por primera vez este año.
Para 2024, eMarketer predice que 32,8 millones de consumidores de la Generación Z (de 18 a 27 años) utilizarán billeteras móviles y el 43,4% de la generación utilizará BNPL. A partir de 2027, la adopción de ambos métodos de pago por parte de la Generación Z se corresponderá en cierta medida con la de los millennials. Arielle Feger, analista senior de eMarketer, dijo que más consumidores de la Generación Z están utilizando BNPL para evitar las tarjetas de crédito tradicionales.
Si bien las compras de BNPL están aumentando entre los consumidores más jóvenes, los reguladores estadounidenses están observando y la Agencia de Protección Financiera del Consumidor ha hablado sobre los riesgos de las opciones de pago diferido. La agencia de consumidores ha expresado su preocupación acerca de que los proveedores de BNPL carecen de información crediticia estandarizada y de derechos claros en disputas de facturación. El riesgo de vulneración de la privacidad de los datos de los consumidores y la acumulación de deuda fueron otras áreas sobre las que advirtió la agencia.
Una encuesta reciente dirigida por la fintech Sezzle y studioID de Retail Dive analizó quiénes eran los compradores de BNPL y qué influyó en su uso de formas de pago diferido. Sezzle descubrió que la mitad de los compradores encuestados que utilizan BNPL dijeron que lo hacen para fortalecer su poder adquisitivo y asegurarse de tener el flujo de efectivo que necesitan para respaldar sus compras. BNPL lo ayudó a presupuestar sus compras, evitar intereses y reducir el uso de tarjetas de crédito. Además, el 27% dijo que evitó la deuda a largo plazo y el 25% dijo que les ayudó a generar crédito.
Los datos de Sezzle también encontraron que al 73% de los compradores encuestados no se les ha negado una tarjeta de crédito o un préstamo en los últimos tres años. Eligen BNPL porque la opción de pago diferido funciona mejor para su situación financiera sin estirar demasiado sus dólares ni correr el riesgo de sufrir sobregiros bancarios.
«Hoy en día, los minoristas tienen que ser agnósticos en lo que respecta a las formas de pago», afirmó Nancy Eichler, vicepresidenta senior de marketing de Sezzle. «Se trata de accesibilidad. Si no proporciona accesibilidad a sus productos permitiendo a los consumidores comprar utilizando la forma de pago y la plataforma BNPL que elijan, entonces no le hace ningún favor, no solo al consumidor, sino también a usted como detallista.
Sezzle también descubrió que los consumidores de BNPL realizan diferentes compras utilizando la forma de pago. El 51% de los encuestados compró moda/ropa. El 44% de los consumidores de BNPL compraron productos electrónicos y entretenimiento. El 25% de los encuestados de BNPL realizaron compras de productos de salud y belleza. En promedio, los usuarios de Sezzle gastan entre $100 y $499 en una sola compra, pero los precios varían.
«Se ha vuelto menos una cuestión de derrochar en artículos caros y más de conveniencia y flexibilidad. Desde que Sezzle lanzó sus productos de suscripción, hemos visto bajar el precio promedio de los boletos. La gente lo usa más para comprar todos los días», dijo Lee Brading, director general de Sezzle. vicepresidente senior de desarrollo corporativo.
Sezzle también descubrió que el 87% de los consumidores no tienen dificultades para realizar los pagos de BNPL a tiempo. Los datos de la encuesta también encontraron que BNPL atrae a compradores de todas las edades que aprecian su flexibilidad.
El director ejecutivo de Klarna, Sebastian Siemiankowski, dijo que menos del 1% de las compras de BNPL están en mora y el 99% de los planes se reembolsan íntegramente a tiempo. Dijo que el saldo promedio de un préstamo de Klarna es de $150, en comparación con el saldo promedio de una tarjeta de crédito de $5,000. Siemiankowski señaló que la edad promedio de los usuarios de Klarna es de 36 años, pero el grupo demográfico de rápido crecimiento son los baby boomers de 58 años o más. Klarna informa que 42,8 millones de usuarios estadounidenses generarán 21,89 mil millones de dólares en pagos BNPL este año.
Affirm tiene una participación de mercado ligeramente menor que Klarna con 20,18 mil millones de dólares. Affirm pronostica que 16,4 millones de usuarios en 2024 gastarán cada uno un promedio de 1.227,34 dólares. Afterpay tiene 19,3 millones de usuarios y espera 9,18 mil millones de dólares en compras de pagos en EE. UU. en 2024. El plan de compra promedio es de 474,14 dólares.
Según el director ejecutivo Dan Schulman, Fintech Pay introdujo su plan de pagos diferidos, Pay in 4, en 2020 y aumentó el negocio en un 256 % en el año inaugural. La opción Paga en 4 no genera intereses. Sin embargo, en 2022, PayPal amplió sus opciones de pago diferido con Pay Monthly, que permite a los clientes pagar compras entre $199 y $10,000 en seis a 24 cuotas mensuales. Los clientes deben solicitar la opción Pago mensual y el plan puede ser elegible según su calificación crediticia.
Digital Commerce 360 informa que el 54% de los mayores vendedores ofrecen BNPL, frente al 45,8% en 2022 y el 28,2% en 2020. Amazon ofrece Affirm y su propio Amazon Pay. Walmart ofrece Affirm y Walmart Pay y recientemente lanzó su propia opción BNPL con Fintech One, que el minorista adquirió en enero de 2022.
Digital Commerce 360 informa que el 18,3% de los minoristas usa PayPal, el 14,7% usa Affirm, el 13,3% usa Klarna y el 11,9% usa AfterPay. El informe también señaló que el 18,9% de los proveedores ofrecen múltiples formas de opciones BNPL.
Nota del editor: La sección del lado de la oferta of Talk Business & Politics se centra en empresas, organizaciones, problemas e individuos dedicados a proporcionar productos y servicios a minoristas. The Supply Side está dirigido por Talk Business & Politics y patrocinado por Fuego control.
