by Raymond James anunció que ampliará las capacidades de su división de Banca de Inversión en asociación con Eldridge Industries y Raymond James Bank para brindar soluciones de crédito privado a empresas de cartera respaldadas por patrocinadores en cuatro sectores principales: Consumo, Industrias Diversificadas, Salud y Tecnología y Servicios. Raymond James también contrató al veterano de la industria crediticia Omer Masud como jefe de originación de financiamiento de patrocinadores para lanzar el esfuerzo de Crédito Privado de la empresa.
Una nueva empresa conjunta de Raymond James Bank-Eldridge Industries, Raymond James Private Credit, ofrece soluciones de crédito privado a empresas de cartera de empresas de capital privado (PE). Reunirá la experiencia del sector y el origen de la plataforma de banca de inversión de Raymond James, la experiencia en préstamos de Raymond James Bank y la experiencia de Eldridge Industries en gestión de activos y mercados de capital.
Con la posición de Raymond James como una de las mayores plataformas de fusiones y adquisiciones del mercado intermedio con casi 1.000 empresas de PE bajo cobertura activa, la iniciativa fortalecerá la relación de la empresa con las principales empresas de PE del mercado intermedio.
Masud se unió a Raymond James proveniente de Onex Falcon, donde se desempeñó como jefe de originaciones y mercados de capitales. Anteriormente también fue director general del grupo de patrocinadores financieros de Macquarie. Además, se especializa en estructurar, negociar y ejecutar fusiones y adquisiciones, transacciones de deuda y acciones para empresas de mediana y gran capitalización en diversas industrias. Tiene una amplia experiencia en el espacio de PE, incluidas adquisiciones, compras, reestructuraciones, recapitalizaciones y salidas. Tiene su sede en Nueva York.
Las subsidiarias de Eldridge Industries incluyen empresas líderes en gestión de activos a nivel mundial. A través de estas subsidiarias, Eldridge Industries proporciona deuda y capital social, con perspectiva, relaciones y una red de apoyo a empresas comprometidas con el crecimiento. Con casi 80 mil millones de dólares en activos totales en sus subsidiarias de inversión y seguros, tiene inversiones en los sectores de seguros, finanzas, tecnología, movilidad, deportes/juegos, medios, bienes raíces y consumo.
GreensLedge actuó como asesor de Raymond James.
CITAS CLAVE:
«El negocio de Crédito Privado se centra en cuatro áreas clave en las que históricamente hemos sido muy fuertes. La comunidad de capital privado siempre ha sido uno de nuestros clientes más importantes y la combinación de la poderosa plataforma de banca de inversión corporativa con la experiencia de Omer en crédito privado Solutions es una prueba más de que estamos comprometidos a profundizar nuestras relaciones de PE.
- Jim Bunn, presidente de banca de inversión y acciones globales de Raymond James
«Raymond James Bank tiene una sólida trayectoria ofreciendo programas integrales de préstamos en todo el país. Estamos entusiasmados de asociarnos con Eldridge Industries para expandir estas capacidades aún más, ofreciendo entre $50 y $250 millones o más por transacción a clientes minoristas con capital elegible».
- Steve Raney, presidente y director ejecutivo de Raymond James Bank
«Durante más de 60 años, Raymond James ha brindado soluciones premium para ayudar a sus clientes a lograr el éxito financiero y estamos encantados de tener la oportunidad de asociarnos con ellos. Nuestro equipo cree firmemente que el crédito privado es una clase de activos superiores, y lo que las empresas pueden participar. Como tal, estamos orgullosos de apoyar el lanzamiento de Raymond James Private Credit y esperamos trabajar con el equipo para acelerar sus ofertas a los clientes de PE.
- Todd Boehly, cofundador y director ejecutivo de Eldridge Industries
